2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,而整个云服务市场的主要

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2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,而整个云服务市场的主要

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云计算驱动下的ICT生态变革与投资机会。云计算是对传统IT的替代和颠覆,云寡头对于计算、存储、网络资源的集中布局,相对于原来的企业客户在产业链上有更强的议价能力,且云技术也带来基础设施架构的变化,对ICT产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面产生深远影响,部分领域将改变原有市场格局。我国云计算发展滞后于美国,自2007年引入概念至今已基本完成云服务的落地布局。来自下游大中小企业的需求十分强劲,视频、IOT、AI新技术应用持续推进产生更大的市场需求。2018Q1全球24家主要ICP资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。资本开支大部分用于新建和扩张大型数据中心。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,使得支出增长自2015年以来持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。

阿里云的营收多年以来一直保持高速增长态势,2018年阿里云全年营收达到247亿元,同比增长84%,从2013到2018,云计算收入增长了约32倍。不过,由于云计算业务前期的投入巨大,阿里云目前仍处于前期投入阶段,一直未能实现盈利。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

    风险提示事件:云计算市场发展不及预期;市场系统性风险

云服务市场的第一次大规模降价,是2014年由亚马逊AWS带来的。当时亚马逊的收入增速显著放缓,为了拯救局势,在2014年第一季度进行了六次降价,AWS当年的第二季度和第三季度收入增幅均从同期的69%降至43%。

经过多年的发展,云服务相关技术和服务已经相当成熟。但在整个云服务领域,市场较为集中,马太效应凸显。世界市场2016年之后,被亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云、IBM“五朵云”建立了稳固的统治;中国暂时处在了阿里云、腾讯云、AWS、中国电信天翼云、金山云“五朵云”的笼罩之下,不过中国市场更有活力,存在更多的变数和可能性。

企业IT业务向云迁移大势所趋,视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。从2006年亚马逊推出弹性计算云,云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。云计算实现了计算、网络、存储资源的时间和空间灵活性,重构了ICT生态,企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购,传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。美国市场率先看到这个趋势,2014年GE开始全面拥抱云计算,60%的计算负载迁移到AWS上去,2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心,将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。根据IDC测算,AWS将用户新设备部署时间缩短了97%,5年的生命周期TCO成本减少60%以上。面对中国数字化转型的挑战,大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。
美国资本市场云计算风起云涌,公有云寡头垄断趋势明显。美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。亚马逊2018Q1实现营收510亿美元,同比增长43%,净利润16亿美元。其中AWS
Q1云业务收入高达54.4亿美元,同比增幅高达49%,AWS
Q1营业利润为14亿美元,占亚马逊总利润19.3亿美元的73%。亚马逊股价一骑红尘,2015年至今上涨了455%,成为全球第二大市值公司。除AWS外,虚拟化龙头VMware,IaaS代表公司Rackspace,SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。相对于SaaS领域的百花齐放,IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,高于微软、IBM、谷歌市场份额总和的两倍,美国Big
Four共占64%的市场份额。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金,包括IaaS、PaaS和托管私有云,去年同期增长44%,2018Q1增长加速高达51%。

在我国,云计算市场这块“蛋糕”更是博得了愈来愈多的关注。2018年,中国云基础架构和软件市场的规模为24亿美元,据市场研究公司IDC预计,到2021年,市场规模将增长到98亿美元。

阿里巴巴对阿里云的定位是中小企业的赋能者。因此阿里云发力的重点是商业社会和物联网世界的基础设备,希望云服务可以惠及全球的中小企业和政府部门。另外,出于对云服务应用前景的思考,阿里云聚焦于新零售、新金融和数字政府三个战略性行业。

   
中国云计算进入产业拐点,ICT巨头抢滩公有云。随着云计算市场规模扩大,微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长,IDC数据显示,阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%,是市场第二名的5倍。公有云市场,阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。2018Q1,阿里云营收43.85亿元,同比增长103%,季度营收连续12个季度翻番,2017年全年收入超过111亿。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场,国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云,市场竞争加剧,而格局未定。自2017年3月Cloud
BU成立后,华为云的用户数和资源使用量均增长了3倍。未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商,甚至有超越腾讯云的可能性。

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核心技术能力,云计算、大数据、人工智能等核心技术能力方面有哪些产品,这些产品和解决方案最终指向腾讯云整个技术实力。

   
投资建议:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。IaaS基础设施领域IDC/CDN重点关注:万国数据(美股)、网宿科技、宝信软件、光环新网、数据港等。SaaS服务商重点关注:金蝶国际(港股)、用友网络、广联达、会畅通讯、恒为科技、泛微网络等。网络设备厂商重点关注:Arista(美股)、紫光股份(新华三)、星网锐捷、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注:浪潮信息、中科曙光、深信服等。光芯片与器件关注:中际旭创、昂纳科技(港股)、光迅科技、新易盛、博创科技等。

实际上,在这期间,国内云计算市场已悄然发生变化。自2012年起,中国公有以及私有基础架构市场开始高速发展扩张。而微软、阿里云、金山云都开始积极开拓中国市场,准备在公共云、私有云和混合云等所有的云计算细分市场一较高下。

腾讯云未来业务重心将放在AI开放平台,以及云计算智能创新领域的最新研究成果的发布上。在2016年,腾讯云已向全球企业提供7项AI服务,包括:人脸检测、五官定位、人脸比对与验证、人脸检索、图片标签、身份证OCR识别、名片OCR识别。

近日,AWS技术峰会在上海举行。会上,亚马逊旗下云计算业务子公司AWS宣布对公司Amazon
EC2实例进行了价格调降,降幅最高可达49%。

腾讯云开放了腾讯十余年来在QQ、微信、QQ空间等业务的互联网服务能力,为企业提供公有云、混合云、专有云、金融专区等云服务。

写在最后

2015年到2019年,
阿里云会大力推进“阿里云+生态战略”,建立起一个全方位的生态体系。同时,发力面向全球中小企业的公共云计算,和面向大型政企的专有云领域,满足各行各业迅速飙升的云上业务需求。

不过,亚马逊的降价策略收效甚微。到了2017年,阿里、百度、腾讯三大巨头等都拥有了各自的云服务,集聚于CDN市场。此后中国云市场多次出现降价:2017年11月22日,阿里云宣布CDN降价25%。同年11月,亚马逊也集中进行了五次显著降价。国内CDN市场的价格战开始陷入如火如荼的局面。

除了这些,一些有技术积累优势,并且走差异化发展路线的服务商,也有着一定的发展空间。以UCloud为例,UCloud从成立开始即纯粹做云、不做业务,不做SaaS、不与客户和合作伙伴竞争,“天生可被集成”,可与各类合作伙伴强强携手。简单来说,就是为阿里云这些巨头作补充,坚守“中立安全”路线,让UCloud在中国的市场份额,甚至高于国际巨头微软Azure,位列第六。

起步较慢而又挑战重重的AWS,在不断摸索中逐渐站稳脚跟,正式进入快速发展阶段。

在过去的几年中,阿里云和腾讯云依托各自生态,都实现了较快的增长。尤其是对于发力较晚的腾讯云而言,自身的生态圈,既是助推器也是护城河。从2016年开始,腾讯云服务不断增长,尤其是公有云(IaaS)业务保持高速平稳增长。

近年来,亚马逊AWS牢牢占据全球云服务市场份额的首位,但随着微软、谷歌、阿里巴巴等科技巨头的穷追不舍,AWS也感到了压力。

国内的格局,和国际上很像。同样是电商巨头旗下的云服务商,阿里云在国内拥有先发优势。IDC中国公有云市场数据报告,2015年统计至今,多年来年来阿里云一直位居中国市场第一。在2018年上半年,阿里云中国公有云市场份额达到43%,依然保持第一的地位。第二大服务商是腾讯云,2018年上半年的市场份额达到11.2%。

价格战还要打多久?

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腾讯云的技术研发略显吃力。只提供了标准的对象存储和云硬盘服务,对于一些不同场景下的需求来说,还是稍显不足。

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综合来看,腾讯云的技术水平确实不如阿里云。尤其是在数据库、储存、域名、CDN这些比较传统的领域,差距十分明显,但是在弹性计算、云安全、大数据这些重要的新领域,腾讯云在重点发力之后,又不断的不断在和阿里云缩小差距。甚至某些腾讯云独家推出的技术,比如量子技术和抗量子签名技术,在业内取得了绝对领先地位,走在了阿里云的前面。

推动AWS在中国落地过程的艰辛是可想而知的。AWS一进入中国,就面临中国特殊市场环境的挑战。其中,最大的挑战来自监管层面。虽然在国家监管层面,已认识到云计算带来的巨大变革,期望有效地加以管理和规范,但还没有明确的监管机构和相关规定。

腾讯云只提供了基础的域名注册服务,只能算个及格。

随后,亚马逊AWS在中国市场逐步落地。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS,并提供万象优图、人脸识别、大数据分析、机器学习、音视频技术、安全防护等全球领先的互联网技术。同时向不同垂直行业的客户(涵盖政务、电子商务、O2O服务、游戏、视频直播以及互联网金融等)提供优质的行业解决方案。

本文转载自全球物联网观察;经亿欧转载,供行业人士参考。

美国玩家之间的恩怨情仇

亚马逊AWS在中国

在CDN 方面,阿里云官方给出的数字是 1500+
全球节点,带宽储备超过120T,考虑到阿里云本身就是优酷、淘宝最大的CDN服务商,从实际效果来看,也是非常出色的。

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电信服务商、CDN服务商、和垂直云服务商们,无力对阿里云的统治地位发起挑战。在中国,可以对阿里云形成实质威胁的,只有“BAT”的其他两家,尤其是市值和阿里旗鼓相当的腾讯。

AWS在中国的两个区域运营商光环新网和西云数据在2018年推出了数百项新服务和新功能。此次,亚马逊作为非本土服务商,选择再次降价来保住中国市场份额。

现在的“二师兄”微软,其实是“五朵云”中最晚进入战场的新兵蛋子。在2014年之前,微软被华尔街视为“生命周期走至后半程”,直到微软Azure与原有产品线无缝融合,围绕微软庞大的用户群体做文章,完成从单一卖产品到云生态体系的转型,2015年之后又成功抢过了IBM云服务的第二把交椅,微软才再度成为华尔街的宠儿,Azure被誉为“唤醒公主的王子”,微软市值因此暴增4倍多,老树开了新花。

在国家和舆论对网络安全更加重视的背景下,云服务商获得云服务“牌照”考量很严苛。出于信息安全的考虑,外资企业不能直接获得牌照。于是,监管政策出台后,AWS、微软、IBM等云计算公司都选择与国内IDC服务商合作的方式,在中国市场发展云服务。

可以预见,在云服务这个领域,随着时间的增长,美国玩家们承受的压力会越来越大,而这些压力,显而易见,都来自于中国玩家们的强势崛起。

AWS上一次降价发生在今年初。当时AWS宣布将把AWS Fargate
vCPU的价格降低20%,并将内存的价格降低65%。此次,Amazon
EC2价格降价达到49%的降幅,超过了之前阿里创下的历史记录,如此大动作意味着云服务市场面临的价格竞争正变得越来越激烈。

网宿科技这种专业CDN服务商,以及迅雷、云帆之类的共享CDN服务商市场份额越来越小,因为综合云服务商的一般CDN服务已经免费,而且更加稳定可靠。

此消息一出,立即受到国内众多云计算企业的关注。降价幅度如此大,看来亚马逊对中国云市场越来越重视,同时也反应出中国云市场竞争的激烈。

根据年报披露,腾讯云服务收入在2018年增长超过100%至91亿元。到2019年Q1,虽然阿里云以47.3%的份额对中国公有云(IaaS)市场形成强力统治,但是腾讯的市场份额也上涨到了15.4%。

2018年全球云服务商所占份额(图片来源:Canalys)

腾讯云在基础计算能力的提供上,投入精力也不少,包括标准的云服务器、GPU
云服务器、FPGA
云服务器等,在弹性计算上,腾讯云希望通过大量的投入研发和实践,帮助用户更好的使用云计算。

据外媒报道,亚马逊AWS云服务部门的首席执行官安迪-贾西曾表示:“其实降价真的很容易。但是,要做到能够承受低价竞争则要困难得多。”他说,在过去十年中,AWS云服务已经降价
70 次。

因此,现在从阿里云和腾讯云各自推出的行业解决方案来看,他们在电商、金融、医疗、政务、游戏这些方面出现了市场的高度重合。对这些行业客户的争夺,成为接下来谁能更好发展的关键。

AWS短期龙头地位难以被撼动,云计算领域属于典型的跑马圈地模式,一旦占有某块市场,便很难再被轻易拿走。而云服务市场面临的价格竞争正变得越来越激烈,AWS这次降价究竟对阿里云、腾讯云等国内厂商造成什么影响,还有有待观察。

三、技术角力:先发优势和另辟蹊径

而亚马逊AWS在中国公有云市场排第四位。作为较早布局云计算的企业,AWS已在中国市场感受到了冲击。不过,亚马逊AWS已经处于盈利阶段,利润率稳步提升,AWS在2018营业利润达到73亿美元,营业利润率为28%。

由于腾讯云技术上和功能上与阿里云仍存在一定差距,腾讯云眼看着市占率的挑战之路仍充满荆棘,于是希望通过投资和资源整合,寻求弯道超车的机会。

编者按:亚马逊AWS居于全球云服务市场份额的首位,此次实行价格调降是为了更好地抢占中国市场份额。但中国云市场竞争十分激烈,阿里云占据着43%市场份额。与阿里云不同的是,亚马逊AWS已经实现了盈利,究竟此次降价会产生怎样的市场变动,我们静静观察。

在域名服务上,阿里云做的是最好的,其域名业务源自收购的国内最大域名供应商万网。不仅提供了基础的域名注册的服务,还针对域名交易的人群,提供了域名交易、域名预定、域名转入等服务,域名管理方面做到了一家成熟企业的优秀标准。

据市场研究公司IDC早前给出的数据,2018年国内公有云市场中,阿里云占有43%市场份额。不仅如此,阿里云已是亚太地区最大的云计算服务提供商。具体来讲,阿里云在亚太区的市场份额为19.6%,与2017年相比上升4.7%,首次超过亚马逊和微软Azure的总和。

从发展历程来看,2009年至2014年,阿里云将服务于庞大电商与金融体系的“飞天”系统,打造成了支撑全社会综合业务的云计算体系。

但是,价格战并不是长远之计。要想在市场中取得一席之地,公有云服务商需要进一步强化产品组合差异化价值,提升专业服务能力,加强自身产品技术与生态力量协同升级,提升用户体验。

中国云计算被一些戴有色眼镜的西方媒体称为“世界秩序的搅局者”。抛开这个论断的荒谬性不谈,以这种思路来看2009年9月正式推出的阿里云,它也确实搅动了整个世界的云服务市场。2015年夺取了RackSpace的第四名,2018年上半年市场份额超过IBM,跻身世界前三。

虽然亚马逊在美国市场中,云计算布局比对手要早上好几年,但是在2013年,亚马逊AWS才正式宣布进入中国市场。

其中腾讯云的全球IaaS市场份额也排到了第六名,与阿里云差了一个谷歌和一个IBM。但是相比阿里云在全球18个区域开放的服务;腾讯云在亚太、北美、欧洲等24个地区都建设了基础设施,计划在全球市场大力开拓。总的来说,国内云服务商的业务重心依然是中国,但是对开拓海外市场,也都普遍抱有很高热情。

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五、行业布局:天下惟有德有力者能居之

其次,国内公有云市场份额位列第二的是腾讯云。虽然腾讯云起步远晚于阿里,不过近两年其营收却增长较快,市场份额从2016年的7.3%提升至2018年的11.8%。腾讯云业务2018年营收为91亿元,2018年位居中国公有云IaaS市场第二的位置。

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